郵儲銀行完成450億元定增，中國移動全額包攬非公開發行股票

2023-03-30 15:59:56 編輯：司嘉雅來源：

導讀郵儲銀行定增450億元，中國移動全額包攬該行非公開發行的67 77億股股票，溢價42 8%入股。

郵儲銀行定增450億元，中國移動全額包攬該行非公開發行的67.77億股股票，溢價42.8%入股。完成發行后，中國移動持有郵儲銀行總股本的6.83%，限售期5年，同時正式躋身該行內資股第二大股東，持有內資股數量僅次于郵儲銀行控股股東中國郵政集團。這筆募資450億元的交易終于完成，中國移動集團以6.64元/股的價格，全額包攬了此次非公開發行的所有A股股份。此次6.64元/股的發行底價系郵儲銀行2021年度利潤分配后的每股凈資產價格。

公告顯示，截至3月22日，由聯席保薦機構中金公司指定的賬戶，已收到本次股票認購資金；3月28日，發行人郵儲銀行已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成登記托管及限售手續。

與此前定增原因相同，本次郵儲銀行募資的目的也是為了用于補充該行的核心一級資本。靜態測算下，假設450億元全數募集成功，則定增后郵儲銀行的核心一級資本充足率和資本充足率將分別提升0.63%和0.64%至10.18%和14.74%。這也意味著，在充實資本之后，有望進一步撬動信貸規模擴張，對于郵儲銀行未來業務發展和盈利能力有正面貢獻。

此舉將有效提振市場信心，對股價形成支撐。“大幅溢價發行一方面體現定增參與機構對郵儲銀行經營發展的長期信心，另一方面減少對凈資產收益率攤薄程度，對現有二級投資者是一種保護”。

郵儲銀行作為最年輕的一家國有大型商業銀行，凈利潤復合增長率高于同業增速，年化加權平均凈資產收益率（ROE）達13.9%，分紅率一直維持在30%，也在行業內保持領先水平。此次豪擲450億元入股郵儲銀行的投資方中國移動，這也不是該集團首次持有上市銀行股份。