易居企業控股獲阿里巴巴支持的境外債務重組計劃

2023-04-03 14:05:53 編輯：師飛紅來源：

導讀易居企業控股（02048 HK）宣布將推出境外債重組計劃，該重組計劃已獲得主要債務人阿里巴巴集團的支持。此次重組主要包括現金支付和以股抵債

易居企業控股（02048.HK）宣布將推出境外債重組計劃，該重組計劃已獲得主要債務人阿里巴巴集團的支持。此次重組主要包括現金支付和以股抵債兩部分內容，針對2022年到期、2023年到期的美元債和可轉換的三筆境外債務。

具體來看，易居企業控股擬通過股東供股的方式籌集4.8億港元，現金支付債權人一部分本金和利息，并承諾大股東易居企業控股董事局主席周忻包銷。同時，易居企業控股將最核心的兩塊資產，即房地產數據與咨詢服務業務克而瑞及在線房地產營銷服務業務天貓好房和樂居的65%股權置出。此外，易居企業控股20%股權擬作為對公司境內債務進行增信。

周忻表示，公司2023年的首要任務是解決海外債務問題。雖然公司的流動性非常困難，但股東可以通過供股的方式支持公司，而大股東承諾會進行包銷，確保現金支付就位。此外，公司還通過股權激勵經營管理團隊，保持輕資產模式的核心競爭力，同時優先票據持有人和可轉債持有人視為同等債權人一同轉股，確保債權人在較短時間內獲得債券償付，并保持對潛在股上升的收益。

阿里巴巴作為主要債務人，已經簽署協議支持易居境外債重組方案，并重新簽訂了新的合作協議。阿里巴巴授予易居對于天貓房產行業獨家招商權、商業定價權、商戶運營權。但在重組期對天貓好房品牌的保護下，阿里巴巴暫時收回品牌授權，由天貓統一管理。

易居企業控股將通過債務重組來解決海外債務問題，同時剝離部分資產，重新回歸公司在2007年在美國上市時的主要領域。如此一來，公司將解決流動性問題和正向現金流問題，為未來發展奠定更加穩固的基礎。